1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка удивительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят найти предателя, сливающего секреты оборонки, и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, чтобы вывести шпиона на чистую воду. Операция рискованная, но другого выхода нет.
