Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации её родного петербургского театра.
Где она на самом деле? В чужой стране или всё ещё на сцене? Песни, танцы, странные ритуалы — всё смешалось в голове. Девушка больше не уверена, что видит настоящую Индию или лишь очередную мистификацию, придуманную режиссёром.