Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.
