Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант когда-то сотрудничал с фашистами. В прошлом он почти разрушил город, заручившись поддержкой белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их план — взорвать ключевые революционные символы, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Граф скрылся.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — американские агенты. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой уже начал операцию по их поимке.
