Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на смертельный риск: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
