Весной 1944-го Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели описывают их по-разному, словно нападающие каждый раз новые. После каждого преступления остаются нарисованные портреты жертв. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ними скрывается что-то куда более опасное. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из следователей уже нельзя доверять. Подозрения падают на каждого…